Una volta tornato da Toledo con la banda di ladri, Cesar realizza che Lobo gli ha teso un'ennesima trappola, corrompendo i membri della banda. Il giovane Bravo è costretto ad entrare in una bara e viene sepolto vivo. Nel frattempo, a Casa Grande Anibal lascia Nieves, decidendo di andare a vivere con la sua vera famiglia: i Bravo. Lobo si impegna affinchè sia data una punizione esemplare ad Isabel: la ragazza sarà rinchiusa in un convento, in cui le saranno imposte delle pene corporali al fine di purificarle l'anima. Un affascinante uomo misterioso raggiunge Tierra de Lobos: trattasi di Alvaro, un conoscente di Ines. Grazie al suo carisma e alla sua spiccante personalità, l'uomo riesce ad ottenere il posto di capotenuta a Casa Grande, lasciato libero da Anibal. La piccola Rosa e Michael, il figlio di Elena corrono nel bosco quando si imbattono nel cadavere di Felix...
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